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LED未来还会好吗?

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放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-30  作者:Weiss  编辑:Alisa
核心提示:你一定听说Osram卖了又要卖的新闻了,GE照明最近退出亚洲及拉美市场的消息也刚刚褪去余温。
你一定听说Osram卖了又要卖的新闻了,
GE照明最近退出亚洲及拉美市场的消息也刚刚褪去余温。
今年初Toshiba悄然将在华照明业务卖给了康佳,
还有沸沸扬扬的Philips LED器件公司 Lumileds 出售被阻。
至此,传统四大照明巨头,以各自的姿势,意欲换幕,或者,是谢幕?
 
你一定也听说不止一家中国LED上市公司宣布要转型,
不懂为什么,他们去做教育了。
你也时不时听到中国某LED相关公司倒闭老板跑路。
员工拉黑白横幅讨薪,供应商围堵工厂的新闻,几乎每隔一两个月都会。
据说LED被中国做烂,陷入质量没有底线,价格无序竞争的泥潭。
同是天涯沦落人,地主家没有余粮,无产阶级也不好过。 
 

 怎么会这样子?昨天还闪闪发光的LED新兴产业,如今却有流星坠地的态势。


LED,未来还会好吗?

产业困境的底层逻辑
 
你怪从业者,说是奸商无良。
你怪行业,说是过度竞争。
你怪国家,说是标准缺失。
都对。
 
行星运行背后,是牛顿的万有引力定律。
生物进化背后,是基因的遗传与变异。
LED产业困境背后,底层逻辑是什么?
试着以这个的视角,从常识出发,探索底层逻辑与内在矛盾,解答这个问。

1: 产品性能过剩

某品牌的球泡灯,两个14块9毛,标注寿命是15000小时。

15000小时是什么概念呢?
一天两个小时,管用20年,一天4个小时,管用10年。
就是说,你今天花150块从宜家买了20个LED灯回家,
下一次购买的时间,是10年后。
单次购买金额太小,二次购买时间太长!
 LED性能过剩,和二次购买周期,是产业一个内在矛盾。
 
还有很多寿命大大长于15000小时的LED灯。
家庭装修10年左右一次,重新装修了灯还不坏,好过头了。
你说商业照明也许不一样。按照一天16个小时计算,3年17500个小时。
一般商业场所3年也要装修了。何况,很多店都支撑不到3年。
LED性能过剩,和应用场所的寿命,是产业的另外一个矛盾。

所以,消费者宁愿买差一点便宜一点的灯,不愿意买寿命过剩的LED灯。
消费者愿意为低价买单,不愿意为过剩的寿命买单。
不要怪商家无良,压缩成本生产短命的LED照明,这是市场的需求。

这也顺道解释了,寿命不及LED球泡灯一半的LED灯丝灯,出人意料市场大热。
因为它满足了人们对白炽灯外形的需求惯性,寿命是白炽灯的三倍,够了。

LED过剩的性能,并不是一般照明市场的需求。


2:产能过剩
 
LED产品的价格,每年以20%左右的速度下跌,这个如何做到的?                 
你说,这是产业链互相压榨的结果。
灯具厂商挤压LED上游厂商,上游厂商再往上游挤压。
降价,账期,整条产业链紧绷,苦不堪言。
是什么原因,让产业链一环环相爱相杀?

价格的下跌,回到经济学的常识,是供过于求。
LED产业的供过于求,不是因为市场需求下降,
市场对光的需求,趋势上是上升的。
根本原因是,技术进步速度大于市场需求增长。
半导体有摩尔定律,LED有Haizt定律。

Haitz 定律: 每流明价格,每隔10年降到1/10;单个器件光通量,每10年提升20倍。

从材料到设备工艺,技术的进步驱动Haitz定律。
你看LED产业,高度机器自动化,几乎没有其它产业有这样的自动化水平。
因为LED生逢其时,从2006年开始,吃着自动化的全家桶,度过快速成长的青春期。
完全没有传统半导体行业非自动化的历史包袱。
LED芯片到封装到整灯生产,都已经实现了高度自动化。
想象一下固晶机每0.25秒就能打好一颗芯片,那挥舞的机械臂。
 
高度自动化,带来的结果是,产能的增加只是投钱的问题。
而且,机器的单位时间产能(UPH)也以一定的速率在提升。
LED行业的竞争,其实是机器的竞争。行业集中是趋势,因为机器具有规模效益。
中小规模的公司倒闭还会继续,不是输给了对手,而是输给了机器。
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