随着技术发展，LED行业竞争日趋激烈，知识产权和技术壁垒逐渐成为竞争的主要模式。2008年至今，LED行业已经先后遭遇4次337调查，涉案中国企业达到20余家，涉及的技术领域包括芯片、封装，并逐步向应用设计领域转移；技术标准、质量标准认证不断增加，UL、FCC、ES等测试和认证形式之外，不同的国家也会新推出相应的准入标准，形成不可预测市场影响。无论是在国内创新，还是出口开拓国外市场，增加创新能力，并跟进行业走势，均为我国LED企业管理中需要进一步深化的部分。
基于此,LED产业专利联盟组织本次调研,主要针对LED照明企业的知识产权状况展开调查，以期了解LED照明产业知识产权现状。
(二)调研样本和内容
本次调查样本选择为广东省LED照明产业集聚区的大中小型以LED为主要产品的企业以及LED产业专利联盟的部分会员单位,覆盖产业链上中下游，产品兼顾国际和国内市场。
本次调研的内容针对LED企业的经营类型、知识产权管理人员、知识产权储备、产品出口知识产权状况等，并通过定性的问题，初步了解企业的技术和知识产权需求。
(三) LED照明产业集聚区企业知识产权状况分析
本次调查通过发放调查问卷，了解LED照明企业知识产权现状以及存在的问题。同时，还通过实地走访，获得调查问卷数据解读需求的信息，以展开全面的分析和解读。以下为具体情况：
1、产业链布局完整，技术创新以模仿和合作为主
根据广东工商统计，广东省在册的LED企业有15000多家，规模以上企业4000多家。而本次调查中，积极提供问卷的企业一般为初具规模的企业，而小微企业仅占很少的一部分(如图3.1)。一家接受调查的小微企业表示，希望能够通过知识产权，获得高新技术认证，并进一步争取政府资金支持。尽管知识产权对保护创新成果，实现企业快速增值发展具有重要的作用，处在生存期的中小企业管理者，很难有精力和财力了解应对知识产权问题。
图3.1 LED企业规模
LED照明产业集群在产业链布局上相对比较完整，在各个产业层级均有企业分布，并且企业通常会涉及到多个不同的产业链层级。从图3.2可知，封装和照明应用是LED照明产业集群的两个重点的技术领域，企业的聚集程度较高。而外延和芯片领域，由于技术含量较高，投入成本较大，抬高了准入门栏，仅有少数企业涉足。德豪润达、中稼半导体、凯信光电等依托资本或技术优势，引导LED照明产业集聚区向上游扩展。在驱动电源、支架、MCPCB等领域，集聚区内也有企业涉足，实现完整的产业链布局。
图3.2 集聚区LED企业产业链分布
从LED企业技术来源看，自主研发是技术创新的主要途径(如图3.3)。国际合作和国内合作等选择较少，具有外资背景的企业有国外技术输入的可能性，八成的国内企业一般自主研发核心技术。从访谈的佐证来看，LED照明应用企业的产品主要以OEM为主，或者通过进口、购买相关的原材料，通过组装和再设计，生产最终产品，通常涉及到自主研发的技术为电路设计、光学设计等应用层级技术。
图3.3 LED企业技术来源
2、知识产权意识提高，个别匹配程度较差
LED企业均有知识产权申请和布局，这表明，企业的知识产权意识在不断提高，其中发明专利、实用新型专利数量所占的比重较大，占总授权专利的70%以上，整体专利质量较高(如图3.4)。具有国外专利申请的企业占总被调研企业的40%。在商标申请方面，具有商标申请的占总被调研企业的76.7%，驰名商标和著名商标也占有一定的比例。
图3.4 LED企业专利授权类型布局
从企业个体专利拥有量上评估，LED照明企业专利分布并不均匀。在被调研的LED企业中，发明专利拥有量为0的企业，占总被调研企业的30%，提出专利申请但是未被授权，是被调研企业面临的主要问题。有50%的被调研企业发明专利拥有数量在1-10件之间，比重最大。发明专利拥有数量在11-30件之间的企业占比16.7%，发明专利拥有量超过100件的企业占比3%。另外，企业的发展规模和发明专利拥有量并没有明确的联系，有三家规模超过300人的企业，并没有有效发明专利。
3. 知识产权管理机构专业化，技术人员是知识产权管理主力
企业知识产权管理的一般归属于知识产权部门、法务部门、技术部门或者其他行政部门。从调研的结果来看(如图5.4)，法务部并不是知识产权管理机构设置的主流，48%的企业的知识产权管理是由技术部门管理，主要是基于专利与技术的关系的密切程度的考虑，技术的检索、研发、以及规避 设计均由技术部门进行，并指定全职或者兼职工作人员，管理专利流程。
图3.5 知识产权管理机构分布
从知识产权职能部门工作人员的专业背景来看(图3.6)，技术类专业人员占比57%，是企业知识产权管理的主力。法律类专业和管理类专业占33%，这与企业主要知识产权管理机构的分布相一致。
图3.6 知识产权管理人员专业分布
67%的知识产权管理人员的学历为本科，硕士及其以上学历占22%(图3.7)。知识产权属于中基层管理，对管理人员的学历具有一定的要求，因此平均学历相对较高。但是高端知识产权管理人才缺乏，也是不争的事实，直接制约到企业知识产权管理部门的服务能力，有23.3%的企业认为知识产权部门服务提供能力欠缺，影响企业的知识产权管理。
图3.7 知识产权管理人员学历分布
企业知识产权管理涉及到管理、技术和法律等领域，对管理人员的综合素质要求很高，复合型人才更符合企业发展的要求。而目前企业的知识产权管理人员中，技术人员占有压倒性优势，在技术研发和风险规避上能够起到有益的效果，但是对于将知识产权上升到企业战略的高度，充分重视经营过程的风险，仍具有一定的风险。
图3.8 企业知识产权管理制度
在知识产权制度体系设置上， 70%企业有制定专利管理制度，50%家企业有制定知识产权归属、激励和奖惩制度，基本满足企业专利管理的需求(图3.8)。而在商业秘密、商标和著作权管理方面，企业制定制度的比例比较低。LED照明企业中OEM的比例较高，竞标过程中，对企业的质量管理要求较高，一般LED企业通过ISO质量体系认证的比例较高，与之相关的专利的问题的规定通常比较充分。但是商业秘密和商标等，是OEM知识产权风险的高发区。被调查的LED企业中，均没有明确的制定知识产权预警制度。总体来看，制度风险较大。
图3.9 知识产权部门介入研发过程的时间
而在知识产权管理部门介入研发的时间节点的选择上(如图3.9)，40%的企业在研发开始前即开始进行现有技术专利检索和分析，37%的企业在研发过程中开展专利相关的工作，20%的企业则选择在产品上市前，展开专利相关的工作。从走访的过程来看，企业在研发准备阶段的专利工作，主要集中在确认研发的方向是否可行、是否存在已有的研究上。
4.知识产权服务运用水平较低，诉讼和无效案件较多
在知识产权服务机构的选择上，53%的LED企业选择专利代理服务，23%的LED企业曾经选择知识产权法律服务，而在知识产权管理和专利信息服务上，仅有20%企业曾经选择，4%的企业未选择知识产权服务机构参与企业知识产权管理。专利代理机构和知识产权法律服务等专业化程度较高，能够明确通过机构和服务人员资格证书确认服务资质，企业的知识产权合作意向较大。而对专业化的知识产权管理咨询、专利信息服务等的认知有限，通常持观望态度，在投入上比较谨慎。有20%的企业认为知识产权服务机构的选择是工作的难点之一。而专利信息和专业化的管理咨询，恰恰是提高企业知识产权管理水平、规避潜在的法律风险的重要途径。
图3.10 知识产权服务机构选择
在被调研企业中，有46%的企业曾经遭遇过知识产权纠纷，纠纷案件总数量达到50余件。从纠纷类型来看，专利侵权诉讼、专利无效和商标纠纷是LED企业常遇到的知识产权纠纷，纠纷当事人通常为国内企业。而是常见的国际知识产权纠纷，占到29%。对比发现，知识产权纠纷，与企业的规模并没有明显的联系，大中小型企业均有涉案。
图3.11 企业知识产权纠纷状况
5.出口地区集中欧美，缺乏对海外制度深入了解
LED照明企业出口广泛，在被调研企业中，73.3%的企业具有产品出口。其中出口向欧洲和北美的企业占50%左右，东南亚是LED新兴市场，也占有一定的额比重(15%)。因为芯片的限制，未获得日亚等日本企业的许可，国内品牌进入日本市场相对较少，仅为9%(如图3.12)。
图3-12 企业出口国状况
国外市场和国内市场在制度体系、消费习惯等有诸多的不同，知识产权和技术壁垒也成为主要的出口风险点，有66.7%的企业认为知识产权风险应对是目前知识产权管理难点之一。从对出口国知识产权制度的认知程度上来看，有超过30%的企业并不全面了解出口目的国的知识产权制度，而仅有14%的企业表示熟悉相关制度，非常熟悉并且能够利用制度的企业，仅占3%。LED照明企业对出口国制度的认知存在非常大的漏洞，很难提前预警并及时应对。
图3.13 企业对出口国知识产权制度认知程度
6.重视竞争对手技术监控，知识产权信息运用相对较弱
LED企业知识产权管理部门设置在技术研发部较多，因此在针对竞争对手技术监控上，具有天然的优势。从调研数据上来看，有40%以上LED企业对竞争对手的技术研发趋势很熟悉(如图3.14)。
图3.14 竞争对手技术研发状况和趋势认知
图3.15、3.16是LED照明企业对竞争对手知识产权布局和诉讼状况的认知程度，与技术研发状况的认知程度相比，选择完全没有了解的企业的比例大幅增加，而非常熟悉的企业则基本为零。因此，LED照明企业对竞争对手的技术信息的来源主要是来自市场、产品等传统途径，专利披露的技术信息的利用则非常少。这也从另一个侧证实，知识产权部门的服务能力确实是企业知识产权工作的一大难点。而领导人重视程度则从管理的角度加重了这一问题，36.7%的企业认为领导人对知识产权的认知和重视程度影响知识产权工作的推进。
图3.15 竞争对手知识产权布局认知
图3.16 竞争对手知识产权诉讼状况认知
